Esta funcionalidade permite cadastrar, no perfil do cliente, o e-mail que deve receber o resumo de cada fechamento de faturamento.

Como cadastrar o e-mail de fechamento

  1. Acesse o menu Cadastros e clique em Clientes. Menu lateral do ambiente administrativo com o grupo Cadastros expandido e a opção Clientes destacada em vermelho.
  2. Use o campo de busca para localizar o cliente pelo nome, e-mail ou empresa. Depois, clique no botão "Editar" da linha do cliente. Tela de Clientes com o campo de busca preenchido com o nome do cliente e o botão Editar destacado na linha do resultado.
  3. Na janela "Edição de cliente", clique na aba "Faturamento". Janela Edição de cliente com a aba Faturamento destacada, mostrando os campos de faturamento como Tipo de faturamento e Dia do fechamento.
  4. No campo "Email", informe o endereço que deve receber o resumo do fechamento. Aba Faturamento com o campo Email destacado em vermelho e o botão Salvar destacado no canto inferior direito.
  5. Clique em "Salvar".

O que o cliente recebe

A partir do próximo fechamento, esse endereço recebe um e-mail com o assunto "Resumo do fechamento", com o período, o valor total e a forma de pagamento. Para ver os detalhes, é preciso acessar o extrato financeiro na plataforma. E-mail recebido com o assunto Resumo do fechamento, mostrando valor total e forma de pagamento do fechamento.