Um lançamento manual de pagamento registra diretamente no sistema um pagamento que não foi processado pela plataforma. Use este procedimento para lançar o pagamento de um cliente faturado cujo fechamento não foi feito pela MaisEntregas.

Caminho no menu: Financeiro > Empresas.

Passo a passo

  1. Acesse o ambiente administrativo e vá em Financeiro > Empresas.

Menu Financeiro expandido na lateral esquerda, com a opção Empresas destacada em vermelho; ao lado, a lista de empresas com o botão Visualizar do primeiro cliente circulado.

  1. Localize o cliente que receberá o lançamento e clique em Visualizar. No exemplo abaixo, usamos o cliente "teste".

Tela de detalhes da empresa com o botão azul Incluir Lançamento Manual destacado em vermelho, acima da tabela de extrato em aberto.

  1. Clique no botão azul Incluir Lançamento Manual.

Janela Recebimento com os campos Tipo de pagamento (listado como Pagamento), Descrição e Valor (R$) e o botão Salvar na parte inferior.

  1. Na janela que abrir, preencha:

    • Tipo de pagamento: selecione na lista (no exemplo, "Pagamento").
    • Descrição: um texto que identifique o lançamento.
    • Valor: o valor em reais.

    Depois clique em Salvar.

Extrato em aberto com a lista de lançamentos manuais: data de finalização, detalhes, valor, saldo e botão Excluir lançamento manual em cada linha.

  1. Confira o lançamento na tabela abaixo. Ela mostra todos os lançamentos, manuais ou automáticos, com data de finalização, detalhes, valor e saldo. Cada lançamento manual tem o botão Excluir lançamento manual.

Após o lançamento, o saldo do cliente fica de acordo com o valor adicionado.

Caso preferir, assista o vídeo e veja como realizar o procedimento: