Este passo a passo mostra como cancelar (excluir) um boleto que já foi gerado para uma empresa cliente.

Antes de começar

Acesse o ambiente administrativo com um usuário que tenha acesso ao financeiro.

Passo a passo

  1. No menu principal, clique em "Financeiro" e depois em "Empresas" (caminho: Menu Financeiro > Empresas).

Tela Financeiro > Empresas no ambiente administrativo, com o aviso de cobrança automatizada habilitada, filtros e a lista de empresas com saldo e tipo de cobrança (manual ou automática); o botão "Visualizar" de cada empresa fica à direita.

  1. Localize a empresa desejada na lista (use a busca por nome, se necessário) e clique em "Visualizar".
  2. Role a página até a parte inferior. Ali aparece a lista "Boletos gerados" da empresa selecionada.
  3. Localize o boleto que deseja cancelar e clique em "Excluir".

Lista "Boletos gerados" de uma empresa, com colunas data, descrição, valor e pago, e o botão "Excluir" em vermelho à direita de cada boleto, além do botão "Visualizar".

Pontos de atenção

  • O botão "Excluir" fica na linha do próprio boleto. Confira a data, a descrição e o valor antes de clicar.