Este tutorial mostra como gerar um boleto para cobrar um cliente pelo sistema MaisEntregas, sem precisar acessar banco, preencher planilha ou conferir pagamentos manualmente.

Como gerar o boleto

  1. No menu lateral, acesse Financeiro > Empresas e clique em "Visualizar" na empresa para quem quer gerar o boleto.

Tela Financeiro > Empresas com a lista de empresas, saldo e tipo de cobrança, e o botão "Visualizar" de cada empresa.

  1. O extrato financeiro da empresa será aberto. Clique em "Fechar manualmente Período e Gerar Boleto".

Extrato detalhado de uma empresa, com os botões "Incluir Recebimento" e "Fechar manualmente Período e Gerar Boleto".

  1. Será aberta a janela "Fechamento manual do período". Defina a data inicial e a data final. Todos os registros dentro desse período serão somados para compor o valor do boleto. Confira o campo de seleção ao lado das datas, que aparece como "Entregas da empresa".
  2. Clique em "Confirmar" para gerar o boleto.

Janela "Fechamento manual do período" com os campos de data inicial e final, o seletor "Entregas da empresa" e os botões Fechar e Confirmar.

Pronto, o boleto foi gerado. O cliente é avisado por e-mail sobre a cobrança. Os e-mails podem cair na caixa de spam, então verifique a pasta de spam perto da data de vencimento.

Como acompanhar os boletos

Os boletos gerados aparecem na tabela "Boletos gerados", abaixo do extrato financeiro da empresa.

  • Para ver o boleto, localize-o na tabela e clique em "Visualizar".

Tabela "Boletos gerados" abaixo do extrato, com data, descrição, valor e os botões Visualizar e Excluir de cada boleto.

  • Depois que o boleto for pago, ele aparece como pago na coluna "PAGO?", com um sinal verde.

Tabela "Boletos gerados" com a coluna "PAGO?" destacada; o boleto pago recebe um sinal verde nessa coluna.

Como o extrato muda antes e depois do boleto

Antes de gerar o boleto, o extrato mostra todos os registros do período: corridas, diárias, excedentes de diárias e lançamentos manuais de pagamento. Eles são somados para chegar ao valor que o cliente deve pagar.

Extrato do cliente com um retângulo vermelho em volta das corridas, diárias e lançamentos manuais entre 22/12/2022 e 16/02/2023, antes da geração do boleto.

Ao gerar o boleto, esses registros do período são substituídos por uma única linha com o valor do boleto. Boletos já gerados para o mesmo período não entram novamente no cálculo.

Extrato do cliente após a geração do boleto, em que os registros do período foram substituídos por uma única linha com o valor do boleto.

Quando o boleto é pago, um novo registro de crédito é lançado no extrato da empresa, compensando o valor devido. Assim fica registrado que o cliente pagou.