A cobrança automatizada gera os boletos dos seus clientes faturados e envia lembretes de pagamento automaticamente, sem fechamento manual todo mês.

Passo 1: verificar se a função está habilitada na sua operação

  1. Acesse o menu Financeiro > Empresas.
  2. Veja a mensagem exibida no topo da página:
    • Se aparecer o aviso "Habilitar cobrança automatizada?" com o botão "Sim, quero habilitar a cobrança automatizada dos meus clientes faturados", a função ainda não está ativa. Entre em contato com a MaisEntregas para solicitar a habilitação.
    • Se aparecer "Cobrança automatizada habilitada", você pode seguir para os próximos passos.

Tela Financeiro > Empresas com o aviso 'Habilitar cobrança automatizada?' e o botão verde 'Sim, quero habilitar a cobrança automatizada dos meus clientes faturados'. Indica que a função ainda não está habilitada na operação.

Tela Financeiro > Empresas com a mensagem 'Cobrança automatizada habilitada' no topo. Indica que a função está ativa e pode ser usada para os clientes.

Passo 2: conferir o tipo de cobrança de cada cliente

Ainda em Financeiro > Empresas, a coluna COBRANÇA mostra se cada cliente está como "Manual" ou "Automática".

Tela Financeiro > Empresas com a coluna COBRANÇA destacada. Cada cliente aparece como 'Manual' ou 'Automática'.

Passo 3: abrir o cadastro do cliente

  1. Acesse o menu Cadastros > Clientes.
  2. Localize o cliente que deseja automatizar.
  3. Clique em Editar.

Tela Cadastros > Clientes com a lista de clientes e o botão 'Editar' do cliente destacado por uma seta vermelha.

Passo 4: configurar o faturamento

  1. Na guia Faturamento, preencha os dados do cliente.
  2. Ative o botão Habilitar cobrança automatizada?, indicado pela seta na imagem.
  3. Clique em Salvar.

Edição de cliente, aba 'Faturamento', com o campo 'Habilitar cobrança automatizada?' ligado (botão verde) e indicado por uma seta vermelha.

Campos da guia Faturamento:

  • Nome do responsável: pessoa responsável pelo financeiro do cliente.
  • Email: email do responsável financeiro.
  • Telefone: telefone do responsável financeiro.
  • Tipo de faturamento: mensal, quinzenal ou semanal.
  • Dia do fechamento: dia do mês em que o boleto será criado.
  • Quantos dias o cliente tem para pagar o boleto (vencimento): prazo para pagamento do boleto.
  • Habilitar cobrança automatizada: quando ligado, os boletos são gerados automaticamente.
  • Observações: informações relevantes sobre o faturamento deste cliente.

Como confirmar a configuração

Volte ao menu Financeiro > Empresas, busque pelo nome do cliente e confira se a coluna COBRANÇA mostra "Automática".

Tela Financeiro > Empresas filtrada pelo cliente 'cliente 01', mostrando a coluna COBRANÇA com o valor 'Automática'.

Para evitar cobranças duplicadas, não faça a cobrança manual desses clientes depois de ativar a cobrança automatizada.