Este artigo mostra como consultar o extrato e o saldo de um cliente e registrar um recebimento pelo ambiente responsivo (acessado por tablet, celular ou computador, com endereço final "entregas.me").

Acessar o financeiro do cliente

  1. Entre como administrador da sua operação no ambiente responsivo e abra o menu lateral Financeiro. Menu lateral do ambiente responsivo com a opção Financeiro destacada por uma seta vermelha.

  2. Selecione o cliente no campo "Selecione o cliente" e clique em Confirmar. Tela Financeiro com a lista suspensa de clientes aberta; o campo 'Selecione o cliente' e o botão Confirmar aparecem para escolher o cliente.

  3. A tela mostra o extrato completo do cliente. Role a tela para ver quantos registros quiser. No topo ficam o nome, o e-mail e o telefone cadastrados e o saldo do cliente. Extrato financeiro do cliente mostrando nome, e-mail e telefone no topo, o saldo a pagar e o botão Incluir recebimento.

Incluir um recebimento

  1. Clique no botão Incluir recebimento. Botão 'Incluir recebimento' destacado por uma seta vermelha na tela de extrato do cliente.

  2. No formulário "Novo recebimento", informe o valor e uma descrição do pagamento. A descrição aparece no extrato para você e para o seu cliente. Depois clique em Salvar. Formulário 'Novo recebimento' com Tipo do Pagamento, campo Valor preenchido com 10000, campo Descrição do Pagamento e botão Salvar.

  3. Pronto. O pagamento aparece no extrato do cliente e o saldo é atualizado. Extrato após o salvamento, com o novo lançamento 'Quitação 2023' de R$ 10.000,00 em crédito e o saldo atualizado, destacados em vermelho.

Pontos de atenção

  • O campo "Tipo do Pagamento" aparece preenchido com "Pagamento" nas telas de exemplo.
  • As telas de exemplo mostram o rótulo "Financeiro" no menu.
  • O saldo negativo (a pagar) indica valores que o cliente ainda deve.