Bases são grupos que reúnem Clientes Solicitantes com alguma característica em comum, para facilitar pesquisas e relatórios.

Para que servem as Bases?

  • Franquias, filiais ou unidades: se sua empresa tem várias unidades cadastradas separadamente como Clientes Solicitantes, elas podem ficar em uma mesma Base. Exemplo: a Base "Rede Farmácia ABC" reúne "Farmácia ABC - Unidade Centro", "Farmácia ABC - Unidade Norte" e "Farmácia ABC - Unidade Sul".
  • Grupos específicos de clientes: clientes da mesma região, com o mesmo perfil de atendimento, do mesmo grupo empresarial ou com outra classificação da sua operação.

A Base é apenas uma forma de organizar e agrupar os Clientes Solicitantes.

1. Como criar uma Base

  1. No ambiente administrativo, acesse o menu Cadastros > Bases. Nessa tela você vê as Bases já cadastradas.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Informe o nome da Base.
  4. Clique em Confirmar.

A Base já fica disponível para ser vinculada aos Clientes Solicitantes.

2. Como adicionar um Cliente Solicitante à Base

  1. Acesse o menu Cadastros > Clientes.
  2. Localize o Cliente Solicitante desejado.
  3. Clique em Editar.
  4. Localize o campo Base e selecione a Base criada.
  5. Clique em Salvar.

Repita o processo para cada cliente que deve fazer parte da mesma Base.

3. Onde usar as Bases

Depois de organizar os Clientes Solicitantes, use a Base como filtro de pesquisa:

  • Relatórios: selecione a Base para ver informações apenas dos Clientes Solicitantes do grupo.
  • Acompanhamento de corridas (OS): selecione a Base para pesquisar e acompanhar as corridas dos clientes daquele grupo.

Exemplo

Se a sua operação atende 30 Clientes Solicitantes e 8 deles pertencem ao mesmo grupo empresarial, crie a Base "Grupo Empresa XYZ", vincule esses 8 clientes a ela e use a Base como filtro quando precisar analisar apenas esse grupo, sem pesquisar cliente por cliente.

Resumo do caminho

Cadastros > Bases > Adicionar > Nomear a Base > Confirmar; depois Cadastros > Clientes > Editar o cliente > Vincular a Base > Salvar. Em seguida, use a Base como filtro em Relatórios ou no Acompanhamento de corridas (OS).