Este artigo explica como criar uma Tag no ambiente administrativo e como vinculá-la a um Cliente Solicitante.

O que é uma Tag?

Uma Tag é uma etiqueta de identificação. Ela destaca uma característica do Cliente Solicitante e ajuda a organizar a operação. Os nomes são definidos por sua empresa, de acordo com a necessidade de organização. Exemplos:

  • ⭐ VIP: clientes importantes ou estratégicos;
  • 📈 Alto volume de vendas: clientes com grande movimentação;
  • 👀 Acompanhamento especial: clientes que precisam de atenção adicional;
  • 🆕 Novo cliente: clientes que acabaram de iniciar a operação;
  • 🤝 Em negociação: clientes com algum processo em andamento;
  • 💙 Fidelizado: clientes recorrentes;
  • ⚠️ Problema recorrente: clientes ou situações que precisam de acompanhamento.

1. Como criar uma Tag

  1. No ambiente administrativo, acesse o menu Cadastros > Tags. Nessa tela aparecem as Tags já cadastradas.
  2. Clique em "Adicionar".
  3. Informe o nome da Tag.
  4. Clique em "Confirmar".

A Tag fica disponível para uso.

2. Como vincular uma Tag a um Cliente Solicitante

Depois de criar a Tag, vincule-a ao cliente:

  1. Acesse o menu Cadastros > Clientes.
  2. Localize o Cliente Solicitante.
  3. Clique em "Editar".
  4. Abra a aba "Dados da Empresa".
  5. No campo "Tags", adicione a Tag desejada.
  6. Clique em "Salvar".

A Tag fica vinculada ao cadastro do Cliente Solicitante.

Exemplo de uso

Para identificar rapidamente os clientes com maior volume de entregas, crie a Tag "Alto volume" e vincule-a aos clientes correspondentes. Outras classificações podem ser criadas conforme a necessidade da operação.

Tag x Base: qual a diferença?

Funcionalidade Para que serve
Tag Identificar ou classificar o Cliente Solicitante por uma característica
Base Agrupar Clientes Solicitantes em um mesmo grupo, para organização e uso em filtros

Exemplo: um cliente pode pertencer à Base "Região Centro" e ter a Tag "Alto volume". A Base indica o grupo do cliente; a Tag destaca uma característica específica. Para criar Bases, consulte o artigo sobre Bases de Clientes Solicitantes.

Resumo dos caminhos

  • Criar a Tag: Cadastros > Tags > Adicionar > informar nome > Confirmar
  • Vincular ao cliente: Cadastros > Clientes > Editar > Dados da Empresa > Tags > selecionar a Tag > Salvar