Este artigo explica como marcar a conferência do CNPJ de um cliente e como definir quantos pedidos (OS) um cliente não conferido pode solicitar.

Ao cadastrar uma nova empresa, é necessário conferir o CNPJ para evitar casos como fraudes e pendências financeiras.

Como conferir o CNPJ de um cliente

  1. Acesse o menu Cadastros > Clientes.

Menu Cadastros expandido com a opção Clientes destacada em vermelho na barra lateral do ambiente administrativo, com a lista de clientes ao lado.

  1. Na lista de clientes, localize o cliente que deseja conferir e clique em "Editar".

Lista de clientes com o botão Editar da primeira empresa destacado em vermelho.

  1. Na janela de edição, abra a aba "Dados da empresa". Ative a opção "Conferência da empresa já efetuada?" para indicar que o CNPJ foi conferido.

Janela Edição de cliente na aba Dados da empresa, com o campo Conferência da empresa já efetuada? (botão de alternar) destacado em vermelho.

Nessa mesma tela também é possível alterar dados do usuário, a precificação e o faturamento do cliente.

Atenção: clientes cuja conferência não foi realizada ainda podem fazer pedidos, mas ficam limitados a um número de solicitações (OS), definido conforme a seção abaixo.

Como definir o número de OS para clientes não conferidos

  1. Acesse o menu Personalização > Geral.

Menu Personalização expandido com a opção Geral destacada em vermelho.

  1. Role a tela até a tabela de formas de pagamento. Na linha "Faturado", no campo "Liberar até", informe quantos pedidos um cliente não conferido poderá solicitar, seguido da palavra "pedidos".

Se preferir que clientes novos não solicitem nada antes da conferência do CNPJ, mantenha o campo com o valor 0.

Tela Geral de Personalização com a tabela de formas de pagamento; na linha Faturado, o campo Liberar até (com o valor 0 digitado) e a palavra pedidos estão destacados em vermelho.